Asignación automática de formularios

Activa la asignación automática para que cada cliente nuevo reciba un formulario sin que tengas que hacer nada.

Para:EntrenadorPersonal trainerGestor

Si tienes un formulario de bienvenida o de valoración inicial, actívalo como asignación automática y se enviará solo a cada cliente nuevo. Ideal para el onboarding: te olvidas de asignarlo a mano una y otra vez.

Paso a paso

  1. Entra en la configuración del formulario y busca la opción de asignación automática.
  2. Actívala.
  3. A partir de ese momento, cada cliente nuevo de la empresa recibirá ese formulario automáticamente como tarea pendiente.

Consejo: reserva la asignación automática para el formulario de alta o el cuestionario inicial. Así cada persona que entra empieza aportándote la información que necesitas.