Asignación automática de formularios
Activa la asignación automática para que cada cliente nuevo reciba un formulario sin que tengas que hacer nada.
Para:EntrenadorPersonal trainerGestor
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Si tienes un formulario de bienvenida o de valoración inicial, actívalo como asignación automática y se enviará solo a cada cliente nuevo. Ideal para el onboarding: te olvidas de asignarlo a mano una y otra vez.
Paso a paso
- Entra en la configuración del formulario y busca la opción de asignación automática.
- Actívala.
- A partir de ese momento, cada cliente nuevo de la empresa recibirá ese formulario automáticamente como tarea pendiente.
Consejo: reserva la asignación automática para el formulario de alta o el cuestionario inicial. Así cada persona que entra empieza aportándote la información que necesitas.